Registrere innbetaling – manuelt og med OCR

Registrering av innbetalinger på fakturaer, enten manuelt eller ved innlesing av OCR-fil fra banken.

Innbetalinger registreres fra skjermbildet Økonomi -> Registrer innbetaling.

Manuell registrering

1. Søk opp faktura: Skriv inn navnet på fakturamottakeren i søkefeltet.
2. Velg faktura: Marker den aktuelle fakturaen fra trefflisten.
3. Kontroller dato: Pass på at innbetalingsdatoen er korrekt.
4. Registrer: Klikk på Registrer betaling. (Dersom fakturaen kun er delvis betalt, endrer du beløpet i feltet Betalt beløp før du registrerer).

Registrering med OCR-fil fra banken

1. Last ned fil: Last ned OCR-filen fra nettbanken din.
2. Hent fil: Gå til Økonomi -> Registrer innbetaling, klikk på Hent OCR fil fra bank, og velg filen fra PC-en din.
3. Velg oppgjørsdato: Kryss av for ønsket oppgjørsdato i listen til venstre (nye datoer vises med rød skrift, nylig innleste med rosa skrift).
4. Kontroller status: Se på statuskolonnen for transaksjonene:

• OK: Riktig beløp er innbetalt.
• < : Det er betalt for lite.
• > : Det er betalt for mye.
• ! : Fakturaen ble ikke funnet på det oppgitte KID-nummeret.

💡 Tips og rapportering:
Du kan skrive ut en fullstendig rapport over innbetalingene ved å klikke på knappen Skriv ut.

Purre på ubetalte fakturaer

Produksjon og utsending av purringer på forfalte fakturaer.

Purringer behandles og opprettes fra skjermbildet Økonomi -> Send Purring.

1. Angi periode: Sett fakturaperiode (start- og sluttdato for de forfalte fakturaene du ønsker å purre på).
2. Velg fakturatype: Velg hvilke fakturatyper du vil purre på (f.eks. Festeavgifter. Det er normalt ikke vanlig å purre på Sommerstell).
3. Bygg purreliste: Klikk på enten Legg til valgte i purreliste eller Legg til alle i purreliste.
4. Velg dato: Bytt til fanen Liste over purringer og velg dagens dato.
5. Kvalitetssikre: Fjern eventuelle enkeltpurringer som ikke skal sendes, eller slett hele mappen dersom du må starte på nytt.
6. Utsending: Klikk på Skriv ut purringer for papir/PDF, eller send dem direkte digitalt via Send purringer til SvarUt.

💡 Unngå kryssende innbetalinger:
Dersom sluttdatoen for fakturaperioden nettopp har passert, kan det være lurt å sette datoen litt tilbake i tid. Da unngår du at ferske innbetalinger og purringer krysser hverandre i posten.

Kreditere og endre en festefaktura

Kreditering av festefaktura og korrigering av periode eller graver før ny faktura utstedes.

Dersom en kunde ønsker å endre antall festeår eller fjerne graver fra en festefaktura, må den opprinnelige fakturaen først krediteres før det opprettes en ny.

1. Kreditere den opprinnelige fakturaen

1. Gå til Økonomi -> Fakturaliste.
2. Finn fakturaen ved å bruke filtrene i menyen til venstre, og klikk på Start søk.
3. Dobbeltklikk på fakturaen for å åpne den.
4. Klikk på knappen Krediter i toppmenyen.

2. Opprette ny faktura med korrekte opplysninger

Når fakturaen er kreditert, kan du opprette den nye fakturaen på én av følgende to måter:

• Metode A (Via Festetilbud):

1. Gå til Festetilbud i menyen til venstre.
2. Dobbeltklikk på det aktuelle festetilbudet for å åpne det og korrigere festeperioden.
3. Produser og ferdigstill den nye fakturaen.

• Metode B (Direkte fra Gravarkivet):

1. Finn en av de aktuelle gravene i Gravarkivet, marker den, og klikk på Fakturer.
2. I vinduet som åpnes, oppgir du forfallsåret det skal faktureres frem til, og klikker på Oppdater periode for å overstyre perioden.
3. Valgfritt: Dersom enkelte graver skal fjernes fra fakturaen, fjerner du avhukingen for disse i listen.
4. Klikk på Produser faktura for å opprette den nye fakturaen.

ℹ️ Håndtering av innbetalinger på krediterte fakturaer:
Dersom kunden rekker å betale inn på den opprinnelige fakturaen etter at den ble kreditert, registreres innbetalingen som normalt. Systemet vil da vise menyvalget Kopier faktura, som lar deg overføre innbetalingen fra den krediterte fakturaen og direktetilmeldt over til den nye.

Oppdatert på: 04/08/2026